Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
📊

Благоприятная обстановка на рынке ОРК сохраняется, а рост относительной стоимости портфеля продолжается. Улучшить настроения инвесторов могли ожидания в отношении возможных послаблений для облигаций МСП. В частности инициативы по устранению барьеров для инвестирования в облигации МСП со стороны институциональных инвесторов могут быть рассмотрены Банком России.

Другие статьи канала Главное об инвестициях | NFKsber

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
$ - 75,34 € - 92,06

​​Утренний обзор рынков 📈

$
- 75,34 €
- 92,06

▫️Стало известно о вводе США экспортных ограничений в отношении 45 компаний из России. В числе «пострадавших» оказался крупнейший производитель титана ВСМПО-Ависма, поставляющий свои изделия промышленным гигантам Boeing и Airbus. Новость способствовала падению акций с утра сразу на 6 и более процентов.

По мере падения котировок акции сразу выкупали, а руководство компании поспешило выразить уверенность, что ввод санкций не повредит производственному процессу. Ранее мы упоминали, что Запад ужесточает санкционную риторику в отношение к России, однако рынок не спешит реагировать на негативные новости. Надо полагать, что новая администрация Соединенных Штатов едва ли захочет навредить собственным компаниям, таким как Boeing.

▫️Утверждены дивиденды компании Газпром нефть за первые 9 месяцев 2020 г. Акционеры согласовали выплаты по 5 руб. за 1 акцию с текущей доходностью в 1,59%. Реестр для дивидендов будет закрыт
29.
12.2020 г.

Александр Дюков, возглавляющий Газпром нефть, выразил уверенность, что распространение коронавируса, скорее всего, не помешает осуществить планы компании заработать чистую прибыль по итогам года.

▫️Появились данные о намерениях компании Газпром выплатить дивиденды. Руководство поделилось информацией о возможности по результатам 2020 г. выделить под дивидендные выплаты до 40% скорректированной чистой прибыли по МСФО. По словам финансового директора, совету директоров будет рекомендовано отказаться от использования превышения прогнозного уровня долга в качестве повода занизить величину дивидендов.

Заявления руководства компании помогли котировкам Газпрома почти полностью отыграть падение, случившееся днем ранее. Позитивная динамика дня не изменила принципиально ситуацию с дивидендными выплатами. Они довольно низкие – около руб. за 1 акцию, с текущей доходностью по дивидендам в 1,9%.

#НФКсбер

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
🧮 Продолжаем решать задачи в формате викторины.

Сегодня мимолетно затронем тему опционов. Шпаргалка: Опцион колл продается с ожиданием снижения цены на базовый актив, а покупается с ожиданием роста цены.

Продавец колл опциона получает фиксированную премию, которую уплачивает покупатель. При росте цены на базовый актив продавец получает убыток, а покупатель получает прибыль.

Задача:Инвестор купил 100 акций ПАО "Х" по цене 60 р. А также продал европейский трехмесячный опцион колл на те же акции компании ПАО "Х". Цена исполнения в контракте в контракте
- 65 р. за одну акцию. Премия по опциону
- 8 р. за акцию. Лот
- 100 акций. Через 3 месяца инвестор закрывает обе позиции при спот-цене акции 75 р. Определите финансовый результат инвестора.

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
📊

После волны роста портфеля ОРК, начавшейся в конце октября, можно ожидать наступления периода некоторого охлаждения. И последние две недели декабря подходят для этого. Вероятнее всего облигации растущих компаний будут подвержены общему давлению, которое усиливается в последние дни как на долговом рынке, так и на рынке российских акций.

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
$ - 74,67 € - 91,00

​​Утренний обзор рынков 📈

$
- 74,67 €
- 91,00

▫️В понедельник на рынках наблюдалась масштабная распродажа активов. Опасения в связи с появлением новой мутации штамма коронавируса в Великобритании стали основным поводом смены настроений среди инвесторов. Благодаря новой мутации, вирус увеличил скорость распространения на 70%. Юг Британии и Лондон уже закрыты, объявлен полный локдаун.

Отменены рейсы в Великобританию из России и Европы. После переговоров с лидером Франции коронавирус выявлен у премьер-министра Словакии. Ограничения объявлены в Австралии.

На предыдущей неделе мы не раз напоминали, что рынки смотрят на ситуацию излишне оптимистично. Был проигнорирован возросший неблагоприятный геополитический фактор, сформированный вокруг РФ. Тогда же была отмечена первая фиксация позиций, включая акции Сбербанка, которые показали исторические максимумы, но не смогли на них закрепиться.

Угрозы новых санкций не могут не настораживать нерезидентов. Инвесторы с капиталом уходят из страны, распродавая рублевые активы. Вместе с давлением на акции одновременно растет валютная пара USD/RUB. Мы уже упоминали, что возросла привлекательность длинной позиции по американской валюте.

▫️Котировки на драгметаллы растут. Серебро и золото вновь выступают защитными активами. Несмотря на некоторые провалы вниз, в целом металлы показали положительную динамику.

#НФКсбер

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​Почему стоит начать с “голубых” фишек 🔵

На Московской бирже представлено очень много компаний, которые являются лидерами в своей сфере. Они уже доказали устойчивость своего бизнеса и действительно вызывают интерес у огромного числа инвесторов. Но среди таких компаний особо выделяются самые крупные и надежные, которые называют голубыми фишками.

Само название голубая фишка пришло из покера. В карточной игре фишка с самым большим номиналом всегда была голубого цвета. Так получилось, что и на фондовом рынке есть голубые фишки
- самые популярные компании у инвесторов. Они имеют большую ликвидность и по ним проходят основные объемы торгов.

Московская биржа имеет индекс голубых фишек, в который входят 15 компаний. Сейчас это: Сбербанк, Газпром, Лукойл, Яндекс, Норникель, Новатек, Роснефть, Полюс, Магнит, Татнефть, Полиметалл, Сургутнефтегаз,X5 REtail Group, МТС, и Mail.ru.

Для начинающих инвесторов эти бумаги более привлекательны для рассмотрения к покупке. Большинство являются лидерами в своей отрасли, а некоторые даже монополистами. Очевидно, что крупные компании уже не могут быстро расти, и, скорее всего, их акции не увеличатся в цене многократно, так почему же их все же стоит покупать?

Вот несколько причин:

Бизнес, который проверен временемФакт нахождения в списке уже говорит о том , что бизнес модель показала свою эффективность в прошлом. Именно благодаря ей и эффективному менеджменту компания приобрела такую огромную капитализацию.

К таким компаниям направлено пристальное внимание аналитиков, которые тщательно изучают и анализируют их отчеты. О любых негативных финансовых результатах деятельности инвестор узнает достаточно быстро.

ЛиквидностьУ этих компаний на бирже есть огромное преимущество
- их очень легко можно купить и продать, а вероятность манипуляций с акциями невелика. Инвестор всегда сможет найти покупателя на свои акции по справедливой цене без большого спреда.

Риск банкротства минималенГолубые фишки имеют крайне низкий риск банкротства. Инвестор, который покупает их, может быть уверен, что не потеряет свои инвестиции, ведь многие компании из этого списка являются экономико-образующими.

Дивиденды Как правило, крупная компания имеет устойчивое финансовое положение и стабильный денежный поток, которым она делится со своими акционерами. У многих компаний прозрачная дивидендная политика благодаря которой можно планировать рост своих инвестиций.

По сути весь рынок и его участники ориентируются на эти бумаги, они меньше подвержены большой волатильности и после кризисных ситуаций быстрее всех восстанавливаются. Если собираете свой долгосрочный портфель, рассмотрите эти бумаги к приобретению.

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
✂️ Очередная выплата купонного дохода от ООО «Пионер-Лизинг»

21 декабря, состоялась выплата 13-го купона по 3-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3). Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 3 368 000,00 руб. Размер начисленных процентов по одной биржевой облигации, подлежавший выплате за купонный период – 8,42 руб. (10,25% годовых)

Раскрытие информации

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
📊 Отгремели все ключевые события прошлой недели.

📊Отгремели все ключевые события прошлой недели. Под занавес Банк России сохранил ключевую ставку неизменной, более того, стало больше оснований для того, чтобы считать текущие уровни ключевой ставки справедливыми и на более длительную перспективу. Это найдет отражение в формировании купонных ставок на рынке ОРК, на котором потенциал снижения, обусловленный предыдущими решениями мегарегулятора до сих пор не реализовался в достаточной степени.

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
$ - 73,31 € - 89,82

​​Утренний обзор рынков 📈

$
- 73,31 €
- 89,82

▫️Алмазодобывающая компания в поиске новых источников дохода. По завершении процесса консолидации производства ювелирных изделий АЛРОСА открыла интернет-магазин по продаже ювелирных изделий. Алмазодобытчик заявляет о своей нацеленности на продвижение бриллиантов гарантированного происхождения и намерение противодействовать мошенничеству в данной отрасли.

Поиск новых направлений развития в сегменте онлайн-торговли и работу по повышению уровня образованности российского потребителя в ближайшей перспективе вряд ли дадут значимые результаты в компании АЛРОСА. Однако следует признать, что направление компания выбрала правильное, и решения выглядят разумно, учитывая сложный период в алмазной отрасли и бурный рост сферы онлайн-торговли.

▫️Советом директоров НОВАТЭК утверждена новая дивидендная политика. Компания увеличивает минимум целевого уровня дивидендов до 50% от суммы скорректированной чистой прибыли по МСФО. Ранее этот уровень составлял 30%.

Решение не стало неожиданностью, о чем говорилось давно. Заявления о возможном увеличении дивидендных выплат делал Леонид Михельсон в начале 2020 года. Новость о пересмотре дивидендов была встречена позитивно, что позволило акциям расти против рынка, однако высоких дивидендов в связи с падением прибыли за год ждать не стоит.

▫️МТС собирается выкупить ценные бумаги у акционеров, которые не согласятся с реорганизацией компании. Компания купит акции тех, кто откажется голосовать или проголосует против. Цена выкупа – 328,18 руб. за 1 акцию. На покупку акций направят 10,5 млрд руб. Новость осталась почти незамеченной после вчерашнего движения на рынке.

Компания собирается реорганизоваться, присоединив дочерние общества. Дата проведения голосования –
15.
02.2021 г. Реестр акционеров, обладающих полномочием голосовать, закрывается
11.
01.2021 г.

▫️Утверждены выплаты дивидендов НЛМК. Акционерами утверждены выплаты за III кв. 2020 г. На 1 акцию металлург выплатит 6,43 руб. с текущей квартальной доходностью в 3,04%. Реестр на получение дивидендов закрывается
29.
12.2020 г.

#НФКсбер

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
📊 До конца года остается порядка двух торговых недель.

Подводя предварительные итоги, следует отметить, что портфель ОРК зарекомендовал себя как достаточно привлекательный вариант для инвестиций. В рублевом выражении простая доходность (13,89%) почти на 150 базисных пунктов оказалась выше средневзвешенной купонной ставки (12,28%). При этом, с начала июля текущего года (с момента начала формирования портфеля), рубль ослаб к доллару США на 3,7% (с 70,92 до 73,57). Таким образом, даже в долларовом эквиваленте доходность оказалась весьма интересной.

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
⚡️ Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
✅ Мосбиржа зарегистрировала новый выпуск облигаций ООО "Пионер-Лизинг"

17 декабря 2020 года "Московская биржа" зарегистрировала 4-й выпуск облигаций ООО "Пионер-Лизинг". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00331-R-001P. Выпуск будет размещен на 10 лет по открытой подписке, номинал одной облигации
- 1 тыс. рублей.

❗️Более подробная информация о выпуске и дате начала размещения будет объявлена позднее._____________________Напомним, ООО "Пионер-Лизинг" успешно реализует проекты на рынке лизинговых услуг более 15-ти лет. Компания работает по всей России и предлагает широкий ассортимент лизинговых продуктов, с помощью которых можно приобрести автотранспорт, спецтехнику, оборудование, коммерческую недвижимость. Финансирование с помощью биржевых механизмов способствует развитию бизнеса и увеличению масштабов деятельности.

#НФКСбер

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
Утренний обзор рынков 📈$ - 72,97 € - 89,28▫️ Котировки золотодобывающих компаний растут.

​​Утренний обзор рынков 📈

$
- 72,97 €
- 89,28

▫️Котировки золотодобывающих компаний растут. Стоимость акций компаний Полюс и Полиметалл увеличилась на 3 и более % на фоне растущих цен на цветной металл. В ходе заседания Федрезерва было заявлено, выкуп активов будет продолжен, пока не появятся признаки восстановления. Ситуация способствовала ослаблению доллара, а серебро и золото подорожали. Рост стоимости акций золотодобытчиков был ожидаемым, о чем мы уже упоминали ранее.

▫️Инвестиционная компания Altus Capital не сможет осуществить сделку в связи с отказом ФАС одобрить покупку ценных бумаг Детского мира. Как сообщило агентство ТАСС, компания Altus Capital не предоставила полный пакет документации на приобретение 25-процентной доли. Новость повлекла за собой падение котировок Детского мира на 2 и более %.

▫️Высказывания Путина вызвали рост котировок Газпрома на 3,5% и выше, приблизив цену к уровню накануне обвала котировок в марте. Позитивной динамике способствовали слова о почти полной готовности «Северного потока-2». Президент страны высказал надежду на скорое завершение проекта. Осталось довести последние 160 км.

▫️Новое падение котировок наблюдается у алюминиевого гиганта Русала. Новости об Олеге Дерипаске привели к снижению цен на 5%. Ссылаясь на собственные источники, Bloomberg сообщило о направлении в правительство США со стороны ряда европейских чиновников информации о значительном влиянии Дерипаски на руководство и о поручении повлиять на руководство западных стран, и помешать росту поставок алюминия из Китая.

#НФКсбер

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
📊

Ралли на рынке ОРК продолжается, относительная стоимость портфеля достигла отметки 106,
42. Это позволяет на текущий момент обеспечивать превышение простой доходности портфеля над средневзвешенной купонной ставкой. Однако тенденция к сокращению последней сохраняется, к текущему моменту купонная ставка опустилась к отметке 12,28%.

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться
$ - 73,42 € - 89,32

​​Утренний обзор рынков 📈

$
- 73,42 €
- 89,32

▫️3-й энергоблок Березовской ГРЭС почти запущен компанией Юнипро. Сегодня появилась информация о проведении первой растопки котла, в процессе которого велся поэтапный набор тепловой мощности до 30%. Авария 2016-го года вызвала необходимость восстановления блока. Дата запуска блока №3 неоднократно сдвигалась на более поздний срок. В рамках последнего переноса даты запуск отодвинули на I пол. 2021 г.

Компания сообщила, что работы ПВКОиП продолжатся в последующие 2 недели. После того, как будет завершена пароводокислородная очистка и пассивация, приступят к завершающему этапу капремонта. Будут проведены балансировочные пуски паровой турбины и далее начнутся комплексные испытания третьего энергоблока.

Запуск энергоблока приведёт к росту финансовых показателей, с которых по словам менеджмента, Юнипро будет направлять дополнительные дивиденды в размере 6 млрд руб. На текущий момент компания выплачивает дивиденды на сумму в 14 млрд руб. в течение года, или 0,22 руб. в расчете на 1 акцию. В 2021 г. дивидендная выплата по акции должна составить 0,317 руб. с доходностью 11%.

▫️ На фондовом рынке России преимущественно наблюдается падение котировок в сегменте «голубых фишек». Причина заключается в снижении нефтяных котировок на закрытии дневной сессии. Не исключено, что негативная динамика отчасти объясняется экспирацией по фьючерсам и опционам.

#НФКсбер

Главное об инвестициях | NFKsber
Рынки и инвестиции
Подписаться

🏦 О трех ключевых событиях этой недели, имеющих важное значение для российского финансового рынка, читайте в статье Алексея Кузьмина, директора по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения»

ЧИТАТЬ 👈🏻

Рейтинг авторов

  • "Записки Дизайнера" (про дизайн и только про него 157 157 157
  • (Не) только немецкий 157 157 157
  • #анямастерконтента 157 157 157
  • #Фудтех 157 157 157
  • 10 идей и трендов дня 157 157 157
Показать весь рейтинг
Загрузка ...