SWOT-анализ по Полюс Золото

Привет!

✅ Плюсы:

- Одни из самых низких в мире затрат на производство одной унции #капитал

Привет! 💋

Вчера ты задал мне вопрос по корректности расчетов текущей и потенциальной просрочки. Как говорится, повторим «матчасть» и разберём важный нюанс.

Во многих информационно аналитических материалах, как регулятора, так и самих банков представлены данные о динамике формирования резервов и текущей прострочке по кредитным и прочим обязательствам. ⚠️Важно, что они представлены в виде % от общей суммы таких обязательств.

Главное
- просрочка и резерв относятся к ранее выданным кредитам, да и возникают в отчетности лишь спустя 90 дней после возникновения. А учитывая, что кредит, даже заведомо невозвратный, все равно обслуживается как минимум 2-3 месяца, чтобы не налететь на статью, экономически и статистически верно было бы считать просрочку не от текущей общей кредитной задолженности, а от средней за предыдущий год и без вычета списанных и проданных кредитов. Вот такие дела.

✔️Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся!

#прибыль

Привет! 💋

Как я сегодня инвестирую в золото? Самый «рабочий» вариант
- FinEx Gold ETF

Биржевой инвестфонд, копирующий структуру лежащего в его основе индекса и с максимальной точностью повторяющий доходность этого индекса. Простой и удобный способ вложения в актив, максимально приближенный по динамике к ценам на золото и торгующийся на Мосбирже. При этом заявленный уровень расходов у данного ETF составляет 0,45%.

Немного статистики, за первые три квартала 2020 года спрос на золото:

▫️со стороны центральных банков сократился на 58% г/г, до 220,6 тонны;
▫️со стороны ювелирной отрасли сократился на 30% г/г, до 904 тонн, что оказалось худшим результатом за последние 20 лет⚠️

Глобальные инвестиции в золото увеличились за период с первого по третий квартал 2020 года на 63% г/г, до 1630,2 тонны. Резкий рост цен на золото до рекордных максимумов в начале августа привел к определенному импульсу инвестиций, в то время как продолжающийся глобальный экономический спад из-за пандемии коронавируса укрепил роль золота как средства защиты от рисков.

Уверена, в 2021 году инвестиционный спрос на золото будет сохраняться на высоком уровне ввиду потребности инвесторов в хеджировании рисков и защите сбережений от обесценивания в условиях низких процентных ставок. Кроме того, ожидаю по мере выхода мировой экономики из текущего кризиса будет восстанавливаться спрос на золото со стороны ювелирной отрасли и технологического сектора.

#прибыль

​​Привет! С Рождеством ❄️

Всех христиан и православных людей поздравляю с самым святым праздником на земле
- Рождеством Христовым! В этот день хочу всем пожелать мира в душе, покоя в сердце и теплоты в мыслях.

Пусть лишь добро будет вашим советчиком в нелегких жизненных ситуациях, а вера вселяет надежду в завтрашний день!

​​Инвестируем в производителя интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов.

Привет! 💋

Включаемся в рабочий режим. Сегодня расскажу тебе про мирового лидера в разработке, производстве и маркетинге широкого ассортимента высокопроизводительных интегральных схем (ИС) аналоговых, смешанных и цифровых сигналов (DSP), используемых практически во всех типах электронное оборудования
- Analog Devices

Продукты компании для обработки сигналов, используемые более чем 100 000 клиентами из самых различных секторов экономики по всему миру, играют фундаментальную роль в преобразовании и обработке реальных физических явлений, таких как температура, давление, звук, свет, скорость и движение, в электрические сигналы, которые можно использовать в широком спектре. электронных устройств.

С момента выхода последней отчетности, котировки акций выросли на 20% и потенциал их роста не исчерпан. ✔️Analog Devices Inc. сообщила о скорректированной прибыли за четвертый квартал 2020 финансового года в размере $1,44 на акцию, что превзошло прогнозный прогноз в $1,
32. Кроме того, чистая прибыль увеличилась на 21% по сравнению с прошлым годом.

Выручка росла по всем крупнейшим отраслям-потребителям продукции:▫️Промышленность: Компания получила выручку в размере $811,2 млн (что составляет 53% от общей выручки), что на 9% больше, чем в прошлом году.▫️Коммуникации: Доходы от этого рынка составили $312,6 миллиона (20% доходов), увеличившись на 19% по сравнению с прошлым годом.▫️Автомобилестроение: выручка от этого рынка составила $229,8 млн (15% от выручки), что на 2% больше по сравнению с кварталом прошлого года.▫️Потребительский сектор: выручка на этом рынке составила $172,6 млн (11% от доходов), что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Можно предположить, что растущий тренд продолжиться, с тестированием уровня $165 в течении ближайших 3-4 месяцев.

Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#прибыль

​​Привет! 💋

Немного отдохнули и пора снова возвращаться к рынку

Сегодня начинаем с краткого обзора по Axos Financial. Холдинговая компания, предоставляющая финансовые услуги, с капиталом более $13,9 млрд. ($11,2 млрд. годом ранее).

Компания работает в двух операционных сегментах
- банковский бизнес и работа с ценными бумагами. Бизнес-стратегия в расширении источников ссуд и аренды, а также депозитов для достижения большей экономии. Банк получает комиссионный доход от потребительских и бизнес-продуктов, включая комиссию по ссудам.

В связи с высокой конкуренцией компания придерживается заниженных процентных ставок, для вверения ссуд клиентам и финансирования малого и среднего бизнеса. 📌Чистая прибыль за 2020 финансовый год составила $183 млн. что на 15% больше за аналогичный период в 2019
- $155 млн.

Акционерный капитал увеличился с $1 млн. до $1,2 млн. Что касается базовой прибыли на акцию (EPS) – за 3 квартал она увеличилась с 0,66 до 0,
89. Совокупный доход за последний отчетный период составил $54 304 млн., увеличившись на 23,7% по сравнению с $41 303 млн. в 2019 году.

▫️Обязательства компании составляют $12 млн. и имеют чёткую тенденцию к снижению. За три месяца прибыль до налогов составила 80,2 млн долларов США по сравнению с прибылью до налогообложения в размере 61,9 млн долларов США за три месяца. Это связано с увеличением чистого процентного дохода в связи с ростом средней доходности активов и снижением процентных ставок.

#AXO

​​Привет! 🥂🎉🌲

Новый год
- это как чистая страница в книге. Так пусть у тебя она будет расписана счастьем, радостью, здоровьем и любовью! С Наступающим!

12.000 подписчиков на канале
- это отличный результат! Благодарю тебя. Если захочешь поздравить меня с Новым годом, то буду благодарна 4276 4800 1891 4781 Сбер

С наилучшими пожеланиями, твоя Крис! 💋

💼 Про дивиденды

Привет! 💋

2020 г. был не самым простым с точки зрения дивидендного инвестирования. В первой половине года из-за неопределенности, связанной с COVID-19, ряд компаний снизили свои #DSKY

​​Рост Albemarle Corporation на фоне восстановления спроса на литий 📊

Привет!💋

Компания
- ведущий разработчик, производитель и продавец высокотехнологичных специализированных химикатов. #капитал

​​Инвестиции в развитие туристических суборбитальных космических полётов 🪐🚀

Идея
- заработать на акциях, которые могут вырасти на фоне резкого падения цены, контрактов с NASA и отличных перспектив. Потенциал роста 67,5%

▫️12 декабря 2020 года Virgin Galactic провела тестовый полет своего самолета, который оказался неудачным. На фоне не успешного тестового полета акции Virgin Galactic значительно снизились. От ноябрьских максимумов стоимость компании снизилась на 30%. Дополнительное давление создала новость об инсайдерской продаже акций VG. Chamath Palihapitiya продал
3.8 млн акций из
33.75 млн, для финансирования других собственных проектов.

У компании $741 млн ликвидных средств, при этом убытки компании составляют $200 – $250 млн в год. Таким образом, у Virgin Galactic достаточно средств для ведения бизнеса.

Другим негативным фактором является активное развитие потенциальных конкурентов: Blue Origin и SpaceX. У обеих компаний присутствуют существенные продвижения в организации аэрокосмических полетов. В перспективе они могут также организовать туристические полеты в космос. Однако, пока только Virgin Galactic заявила о специализации на туризме в космос и при этом она также демонстрирует значительные продвижения в этом направлении.

▫️В начале декабря Virgin Galactic выиграли контракты NASA на поставку летных и интеграционных услуг по программе Flight Opportunities. Virgin Galactic присоединится к четырем компаниям, которые будут заниматься работами в рамках этих контрактов. Стоимость контрактов составляет $45 млн со сроком окончания проведения работ 31 июля 2023 года. В итоге у компании появился не только дополнительный источник дохода
- Virgin Galactic начали воспринимать всерьез крупные игроки отрасли.

Сейчас капитализация компании составляет $5 млрд. В случае если компания в ближайшие пару лет сможет в год обеспечить лишь четверть выручки от планируемой ($250 млн), то по мультипликатору P/S Virgin Galactic будет торговаться на уровне 20x. На данный момент на рынке присутствуют технологические стартапы с оценками P/S более 30x. Это значит, что в случае запуска коммерческих полетов в космос стоимость компании Virgin Galactic может существенно увеличиться.

#прибыль

#капитал

Самое популярное на канале за неделю

Привет!💋

Подвожу итоги уходящих 7 дней. Для твоего удобства собрала материалы в единый список:

SWOT-анализ по TCS Group Анализ отчётности Cigna Corporation SWOT-анализ по ВТБ Инвестидея Syneos Health Противостояние Citigroup или JPMprgan Перспективы Walt Disney Евробонды Jaguar Поговорили про Treasuries

Кстати, уже можно поздравлять. С Наступающим тебя! ☺️

Справка iShares Core US Aggregate Bond (#AGG)

​​Для чего Treasuries в моём портфеле?

Привет! 💋

Вчера ты задал мне вопрос в личку про #прибыль

Привет! 💋

Еврооблигации
- хороший финансовый инструмент, который позволяет российскому инвестору сохранять и приумножать свои сбережения в твердой валюте. Сегодня посмотрим на евробонды компании Jaguar и решим, стоит ли покупать облигации данной компании

🧐 Почему это интересно?

Дело в том, что на финансовое положение компании ухудшалось в течение всего 2018 г. из-за неясной перспективы торговых взаимоотношений ЕС и UK, а также из-за Brexit. Появились слухи, что компания может временно приостановить работу двух заводов. Jaguar Land Rover решает выпустить облигации с погашением в 2026 г. доходность которых была 4% годовых. Сейчас же облигации торгуются по цене 80% номинала и доходность составляет 11,7 % в EUR
- что довольно неплохо.

📊 Краткие характеристики облигации

Вид: ОблигацияГруппа: КорпоративныеРынок: СШАISIN (тикер) : XS1881005976Номинал: 1000 Цена выпуска: 100 EURКупон: 4,5 EUR Количество выплат в год: 2Текущая доходность: 11,7 %Право досрочного погашения: нет

❗️ Какие последние новости говорят в пользу данных облигаций?

Совсем недавно было заключено торговое соглашение (по некоторым положениям велись споры несколько месяцев) между ЕС и Великобританией. Соглашение состоит из двух тысяч страниц его еще нужно внимательно рассмотреть по пунктам, но уже сейчас можно предположить, что данная новость позитивно повлияет на компанию Jaguar Land Rover. А в будущем финансовое положение компании может быть более стабильным.

✅ Подводим итоги:

В Jaguar Land Rover очень много очевидных проблем: это и провальные продажи на китайском рынке и снижение продаж в Европе, а также убытки в течение нескольких прошлых лет. Но все эти проблемы важны по сути для акций компании. Реальных же угроз для держателей евробондов пока не видно. Показатель Net debt/EBITDA находится на уровне 1, что говорит нам о достаточно комфортном и безопасном уровне долга. Поэтому данные облигации можно добавить в свой портфель как венчурную инвестицию.

Если пост был полезен, посоветуй мой канал ФундаменталкаДелай репосты, подписывайся!

#Jaguar