bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
В Штатах отстраняют от работы преподавательницу истории.

Она, по собственному признанию, в течение долгих лет притворялась афро-американкой, будучи "белой еврейкой". Слушайте, это что, становится уже коллективным помешательством?

Майкл Джексон всю жизнь пытался стать белее, чем он был. Эти – стараются стать смуглее, чтобы потом... раскаяться в этом, посчитав себя недостойными столь высокой чести.

Интересно, когда в Америке начнётся "азиатский" тренд, и все начнут косить под китайцев? Ведь и такой шанс тоже существует.

@bitkogan

Другие статьи канала bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
"Ну что Началось?

"Ну что... Началось? Впереди обещанный обвал?" – только ленивый в последние дни не позвонил и не задал мне этот вопрос.

Друзья!

Прежде всего, давайте не мыслить эмоциями.

Что мы имеем с гуся?


1. Гигантскую ликвидность.
2. Невероятную перегретость ценных бумаг технологического сектора.
3. Огромное количество ненормальных «Робин Гудов».
4. Невероятное количество неплохо заработавших на рынках инвесторов. В том числе, управляющих активами и мечтающих о своих будущих весьма не слабых бонусах.
5. Четкую позицию ФРС, согласившуюся на некоторый рост инфляции с одновременным обязательством не поднимать при этом ставку.
6. Приближающиеся выборы Президента США, где свившиеся в крепких «дружеских» объятиях Демократы и Республиканцы, судя по всему, готовы уничтожить как друг друга, так и, главное, мир вокруг них.

Что нам с того?


1. Начинается период волатильности. Есть много желающих зафиксировать прибыли. Еще больше – тех, кто сидит на деньгах и мечтает войти в бумаги или активы дешевле, чем сейчас. Мораль: рынки будет «колбасить» в разные стороны.
2. «Залететь» имеют шанс играющие и от лонга, и от шорта. Начинается время отчаянных спекулянтов. И, одновременно, время, когда «великих спецов» в области теханализа будет «пилить».

Что делать.


1. Не поддаваться эмоциям.
2. Если вы не готовы к таким сильным «перепадам температуры», возможно, стоит просто постоять в сторонке.
3. Если вы ДОЛГОСРОЧНЫЙ инвестор, не худший вариант – отойти подальше от мониторов, а еще лучше – выключить их и заняться своими обычными делами.
4. Если вы отчаянный спекулянт и хотите половить рыбку в мутной воде, будьте, как «юный пионер», готовы к любым неожиданностям.

Мое мнение: в выше описанных условиях потенциал падения рынков весьма ограничен. Ключевое слово здесь – РЫНКОВ. Но не отдельных компаний или отраслей.

Есть отрасли, где перегретость вопиющая. Однако есть и другие, где в моменте все совсем не так «бодренько». Вполне возможен перелив ликвидности как раз к этим, явно отставшим отраслям.

Будем много и подробно разговаривать об этом в ближайшее время. Обязуюсь провести подробнейший вебинар с описанием сегодняшних возможностей и интересных инструментов.

Ну а пока – не теряем голову и готовимся к прыжкам разъярённого льва под названием "рынок в разные стороны".

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
2045 год. В США опубликовали перехваченный разговор Брайтон Бич – Одесса:

- Рабинович, если бы у вас был миллион, на что бы вы его потратили?- А почему тратить, почему сразу тратить?! Лучше отравиться, удавиться. Но тратить-то зачем?!!!!

В Минске начата расшифровка. В Вашингтоне открывают дело о подрыве демократических основ. Докладная уже летит в Москву в ФСБ. Захарова собирает срочную пресс-конференцию.

Похоже, Кремлю опять грозят санкции...

(Навеяно последними новостями)

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться

В пятницу написал пост о том, что рано пока радоваться тому, что у нас потихоньку начала отступать пандемия, и призвал читателей быть поаккуратнее.

В субботу прогулялся по одному из самых тусовых и обожаемых москвичами мест в городе. Если честно – в шоке.

В известном кафе наяривает популярная группа. Народ танцует. Стоят, отплясывают, как это принято на концертах, друг у друга на головах. Веселье льется через край.

Не спорю – и группа отличная, и народ по веселью истосковался. Но, черт возьми, простите мне мое занудство... Живем одним днем?

Иду дальше – народ гуляет. Одна проблема: в популярных местах буквально негде яблоку упасть. Какая, в баню, социальная дистанция?!!

Да, нам всем хочется вернуться к прежней жизни. Отлично все понимаю. Но... Попробуйте объяснить это вирусу. Думаете, поймет?

Несколько дней назад мой друг участвовал в переговорах. Четыре человека. Как потом выяснилось, он сидел от заболевшего на расстоянии двух метров – не заболел. Остальные, кто располагался за столом чуть ближе – заболели все. Слава Богу, живы, но болеют тяжело.

К тому же, вернулись в школу дети. Да, все, вроде, неплохо организовано – и потоки разведены, и куча дополнительных продуманных (реально продуманных) мелочей.

Но у меня вопрос. Неужели вы полагаете, что деток можно удержать на социальной дистанции? Дети – это дети. Они неуправляемы, и в этом нет ничего плохого, но... разве тут сдержишь передачу вируса от одного к другому? А ведь у многих и бабушки с дедушками имеются.

Не хочу каркать, однако что-то мне подсказывает: узрим мы, ребятки, очередной рост заболеваемости и последующие за этим ужесточения карантина уже через пару-тройку недель.

Уже сейчас беспокоит статистика по целому ряду стран, в которых идет достаточно стабильный рост заболеваемости: Индия, Украина, Чехия, Румыния, Индонезия... Да и те страны, что вышли на стабильное плато... Плато, ведь, это отнюдь еще не снижение.

Полагаю, что открывшиеся местами границы – это тоже не очень-то надолго.

В мире заболело около 0,3% всего населения. В нашей стране – менее 0,8%. Как сказали бы мои коллеги инвестбанкиры, апсайд и тут и там имеется. И не малый.

На всякий случай проверяем, готовы ли рабочие места для удаленки, тестируем качество связи. И в целом продумываем все нюансы.

Друзья...Рискую быть названным занудой. Но жизнь и у нас, и у наших стариков, к сожалению, одна. И относиться к ней стоит чуть ответственнее.

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
Вчера вышел достаточно позитивный отчет по рынку труда в С Ш А.

Вчера вышел достаточно позитивный отчет по рынку труда в США. Безработица, наконец, перестала быть двузначной и в целом оказалась гораздо лучше прогнозов.

Но… Не все так хорошо «в царстве», если рассмотреть ситуацию подробнее.Давайте не забывать, что прошло уже более 5 месяцев с того момента, как пандемия начала «душить» американскую экономику. И динамика восстановления рынка труда все еще оставляет желать лучшего. Безработица за август 2020 превышает показатель за этот же месяц годом ранее на 4,7 п.п. Гостиничный бизнес, туризм, спорт, развлечения «просели» надолго.Еще вчера министерство труда указало на сохранение распространенности увольнений в США. На прошлой неделе 833 тысячи рабочих (без учета сезонности) подали заявки на пособия по безработице от штатов. Динамика сомнительная, так как за неделю до этого заявок на пособие было меньше. С учетом сезонности ситуация обстоит немного приятнее, даже наблюдается более явное снижение количества первичных обращений. Тем не менее, создается ощущение, что первичные обращения за пособиями постепенно выходят на новый стабильный тренд и достаточно долгий период продолжат колебания вблизи 700-800 тысяч;
это практически в четыре раза выше показателей до пандемии.

Очень важно отметить, что еще 759 тысяч новых заявлений на пособия было подано в рамках программы помощи во время пандемии. Эта программа позволяет получать пособия самозанятым, занятым неполный рабочий день и прочим лицам, которые не могли бы претендовать на пособия в обычное время. Показатель новых обращений по этой программе на 151 тысячу превышает показатель прошлой недели, это тоже вызывает массу опасений. Такой рост свидетельствует о том, что очень большая категория работников обнаружила, что вернуться к прежней экономической деятельности не представляется возможным.

Рынок труда в США все еще очень слаб, а переговоры в Конгрессе по новому пакету помощи остаются в тупике. Дополнительные пособия по безработице сейчас имеют решающее значение для восстановления американской экономики, так как они стимулируют потребление и улучшают ожидания агентов. Именно это станет основой восстановления, которое уже, очевидно, не будет быстрым.

Рыночные индикаторы подтверждают, что не все так уж позитивно. Котировки золота в момент публикации данных по безработице показали движение вниз, но почти полностью отыграли его вверх к концу сессии в пятницу. Биржевые индексы немного «воспрянули» после публикации, но там сейчас есть интрига поинтереснее в целом, которая главенствует – глобальный «фикс» в технологических «триллионниках» и Tesla (TSLA US).

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
Словарь биржевого сленга.

Часть
29. Макруха – макроэкономика.

Индюк – индикатор

Прогноз – предположение о развитии и движении цены, основанное на исследовании.

Рыночная заявка (рыночный ордер) – заявка, которая будет исполнена по ценам, актуальным на бирже в момент ее реализации.

Свинья – участник, который колеблется, не знает, что делать – покупать или продавать. Принимает решения, основанные на страхе, жадности или азарте. Из-за этого часто теряет капитал – «идет под нож».

Альпинисты – игроки на повышение.

Плита – большая заявка в стакане. Может выступать в роли поддержки либо сопротивления, сразу удовлетворить такой объем невозможно, в результате цена останавливается.

Снести башню – исполнить лучшую заявку в полном объеме.

Тазики – заявки на покупку существенно ниже текущей цены. Ставят «тазики» в расчете на удачу, порой бывают рывки графика и такие заявки «наполняются».

Взорваться – получить большой убыток или разориться после долгой и успешной торговли.

Вынести – полностью проиграться. «Петрович! Видел, как сегодня Серегу вынесло?!».

Зарядиться – купить бумаги на все деньги.

Отскок от сайза – резкий отскок от поддержки или сопротивлений. На этом уровне расположено большое количество заявок в противоположном направлении, поэтому движение резкое.

Сложиться – упасть в цене в несколько раз.

Зоны – ценовые промежутки, в которых высока вероятность остановки или разворота цены. В зонах находятся скопления ордеров других трейдеров.

Саппорт – уровень поддержки.

Играть можно по-разному.Играть от шорта – начинать торговлю с открытия короткой позиции.Играть по стакану – торговать, обращая внимание на заявки в стакане.Игра от покупки – открытие только длинных позиций, при наличии на рынке определенной ситуации;
например, на восходящем тренде.Игра от продажи – открытие только коротких позиций, при наличии на рынке определенной ситуации;
например, на нисходящем тренде.Играть против рынка – продавать при росте или покупать при падении.Играть по рынку – покупать при росте или продавать при падении.

Пианист – агрессивно торгующий внутри дня трейдер, совершающий операции по нескольким активам одновременно.

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться

Несколько дней назад говорил о том, что пришло время вспомнить о защитных инструментах.

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться

Вновь хотел бы вернуться к теме секторов, которые продолжают находится под давлением – это банки и нефтяные компании.

Многих читателей волнуют их перспективы на ближайшее время и на более длинный горизонт.

По-прежнему считаю привлекательными для входа текущие уровни по крупнейшим нефтяным компаниям. Но для долгосрочной стратегии, от года.

Мировая экономика пока далека до полного восстановления. Это произойдет не ранее 2021, скорее, в 2022 году. Соответственно, и спрос на нефть полностью вернется к прежним значениям не завтра и не в следующем месяце. Но это, скорее всего, произойдет. И тогда мы увидим другие цены на энергоносители. При этом необходимо понимать, что «сланцевики» находятся под гораздо большими рисками. Многие компании уже объявили банкротство, и не исключено, что «копилка» дефолтов еще пополнится. Что касается крупных диверсифицированных игроков рынка, таких как Shell, BP, Chevron, Exxon Mobil – я думаю, все будет в порядке, и они вернутся к выплатам привлекательных дивидендов. Некоторые имеют запас прочности, чтобы сохранить дивиденды и сейчас на приемлемом уровне.

В долгосрочном горизонте на нефтяной сектор смотрю позитивно. Некоторые бумаги держу в портфеле «Дивидендный» сервиса по подписке BidKogan.

Немного сложнее ситуация с банками. Низкие ставки в мире могут быть всерьез и надолго, и это оказывает сильное давление на маржу. Но восстановление спроса до докризисных значений все равно позволит банкам восстановить часть доходов. Кроме того, период минимальных ставок может быть длинным, но не бесконечным. Поэтому восстановление банковского сектора мы, скорее всего, также увидим, но на длинном горизонте, в перспективе года-двух.

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
Вышел отчет по занятости от американского Бюро статистики труда.

Безработица наконец-то перестала быть двузначной и составила 8,4% за прошедший месяц, что на 1,8 п.п. ниже, чем месяц назад (данные оказались значительно ниже прогноза). Статистика показывает некоторые улучшения на рынке труда. Котировки золота при этом серьезно «качнуло» вниз. В то же время, на рынке акций особого оптимизма пока не видно. Не все там так позитивно.

Ситуацию с занятостью в США чуть позже разберу более подробно.

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
В своё время в Советском союзе, в огромном количестве организаций, были квоты на евреев.

Только квоты не на минимальное количество, а на максимальное. Евреев старались или не брать на работу вообще, или брать не более 2-3 на организацию. В результате более миллиона человек эмигрировали в Израиль. В итоге страна, из отстающей аграрной, превратилась в одну из самых передовых. С огромными золотовалютными резервами, колоссальными поступлениями. Обязана она этим в первую очередь тем самым людям, которые уехали из СССР. В том числе и «норме», которая доводила людей до крайности.

Сегодня мы с вами дожили, поздравляю. В Америке особо ретивые организации начинают вводить квоты на афроамериканцев, но в обратную сторону. Подозреваю, что Штаты скоро начнут ввозить товарищей с темной кожей, компенсируя нехватку😉 Посмотрим, как такие решения повысят конкурентоспособность американских товаров.

Как только политика начинает вмешиваться в экономику, мы видим дефицит и негатив (Советский союз этим грешил). Неужели американцы доиграются до того, что перестанут быть самой крупной экономикой в мире?

У Китая таких глупостей нет. А темпы роста – есть.Привет дяде Сэму.

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться

Очень много говорил последний месяц о перегретости технологических гигантов в США и о возможной, достаточно жесткой, коррекции.

И вот этот день настал. 3-е сентября. Apple (AAPL US) потерял 8% за сессию, Amazon (AMZN US) 4,6%, GOOGLE (GOOG US) 5%, Microsoft (MSFT US) 6% и Tesla (TSLA US) – 9%. Индекс Nasdaq снизился на 4,96%%. Видно, что в акциях было очень много спекулятивной составляющей. Впрочем, это было видно уже давно. Произошло активное «высаживание пассажиров», которые зашли в «последний вагон».

Что это? Начало долгосрочного движения вниз? Не уверен. Пока видно, что в перегретых акциях срабатывают «стопы». Следующая стадия: массовый «вынос» из этих бумаг спекулянтов, имеющих «плечи», покупавших их на заемные средства. До этого пока не дошло, но вполне может случиться.

На этом фоне серьезно сокращал прибыльные позиции в портфелях акций сервиса по подписке BidKogan, увеличивал долю денежных средств;
в «Агрессивной» стратегии докупил немного страхующих «шортовых» инструментов.

Сегодня не исключен технический «отскок», но при таком резком росте волатильности рынки вряд ли быстро успокоятся.Кстати, технологический индекс Nasdaq на премаркете пока в минусе, и не факт, что увидим в пятницу «отскок дохлой кошки».

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
Настораживает некоторый, пусть небольшой, но С Т А Б И Л Ь Н Ы Й рост заболеваемости в Р Ф.

Настораживает некоторый, пусть небольшой, но СТАБИЛЬНЫЙ рост заболеваемости в РФ.

Внимательно смотрю на статистику по Украине. Там все гораздо печальнее. Если в разгар карантина весной заболевали в день 500-700 человек, то последние месяцы – стабильный рост. Сегодня уже около 3000(!) человек. Да, там есть нюанс. Увеличение количества тестируемых. Но, все равно, статистика крайне неприятна. Аналогично в Европе. Рост заболеваемости возобновился.

Не очень понимаю победные реляции наших чиновников на фоне появления вакцины. Рад бы с ними вместе порадоваться. Но пока рановато.

Друзья! Берегите себя.Если есть возможность организовывать встречи не очно, а дистанционно, отдайте предпочтение любому альтернативному каналу связи.

Увы, сегодня встречи тет-а-тет могут нести потенциальную угрозу вашему здоровью, и здоровью ваших близких. Просто посчитайте количество ваших контактов, и контактов ваших визави.Потому, возможно, имеет смысл задуматься об ограничении очных встреч.

Взвесьте риски.Здоровье дороже.

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
Таки что, началось?

Рынки, впервые после невероятно благодушного периода «ралли на мягких лапах», показали свой звериный оскал. Народ занервничал. Что делать? Стоять, бояться? Пока не уверен.

Рынки вполне могут еще разок-другой повести себя таким образом, что все, кто успел вчера встать в шорт, заплачут горькими слезами.

То, что произошло вчера, это первая и вполне ожидаемая ласточка. Хотя какая уж там ласточка... Скорее, большой летающий хряк.

Выкупят или не выкупят эту коррекцию?Пока трудно сказать. Одно могу сказать твердо: в ходе последнего ралли появилось очень много неплохо заработавших. До выборов в США (а выборы – это колоссальный фактор риска для рынков) осталось ровно 2 месяца. На горизонте маячит «добрый дедушка Байден», который, прийдя к власти, может на минутку проснуться и подписать указ о подъёме налогов.

Убежден: огромное количество управляющих мечтают сейчас зафиксировать хорошие результаты и «покурить бамбук» до конца года в ожидании бонусов.

Волатильность начинается.

Еще раз хочу обратить внимание на один важный индикатор. Всю последнюю неделю до падений индекс волатильности рос, несмотря на мягкий рост рынка. Очень аномальная картинка рисовалась. Не зря я вчера утром написал: друзья, будте бдительны.

Рынок может выкупить эту просадку. А может и не выкупить. Этого я знать не могу. Но я могу на 100% быть уверен: такая резкая просадка в течение ближайших месяцев будет еще не один раз. Рынки крайне опасны и преподнесут еще очень много сюрпризов.

Вчера в сервисе по подписке BidKogan я начал серьезную «перетряску» активов, готовясь к непростым временам.

Внимательно следим за индикаторами. Буду подробно информировать вас о их поведении и вообще держать в курсе, по мере развития ситуации.

А тем временем фьючерсы на Америку снова смотрят вниз. В течение дня многое, разумеется, может измениться. Но пока все печально. (Если только ваши активы не сконцентрированы в TZA, SOXS или иных подобных им, иногда весьма полезных в хозяйстве, штучках.) Впрочем, не могу сказать, что картинка излишне драматична. EUR/USD на месте. Коммодитиз – в норме. Тотальный RISK OFF пока не наблюдается. Так что... Не суетимся. Пока.

Планирую с самое ближайшее время провести вебинар с очень подробным разбором различных вариантов защиты портфелей.

Друзья! Удачных вам и безопасных инвестиций.

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться
Доброе утро, друзья.

Очень приятно, что наша Повелительница банков читает @bitkogan.

Стоило вчера утром обмолвиться о том, что дополнительного снижения ставки нам с вами, по всей видимости, не видать как своих ушей, как тут же Богиня наша, Вершительница судеб, высказалась.

Если не пересказывать все выступление Солнцеликой, смысл следующий. Нечего, ребятки, на щедрость и доброту ЦБ долго расчитывать. Вот как сниму брошку с голубями, как покажу вам кузькину мать посредством, для начала, нейтральной (а не стимулирующей) ДКП...

На эту тему хорошо написали ребята из ММI. Рекомендую внимательно ознакомиться.

Почему все это так важно для нас, грешных?
1. Если произойдет возврат к нейтральной ДКП и ставку решено будет вернуть на «законный» уровень в 5-6% годовых, ипотека немного подорожает. Намек тем, кто думает.
2. Сидеть в длинных ОФЗ опасно. Можно огрести душевное снижение цены. Кстати, предупреждал. Безопаснее быть в бумагах с погашением до 2-3 лет.
3. Повышение ставки – не подарок для фондового рынка.

Обратите внимание‼️Судя по всему, произойдет оное еще не скоро – скорее всего, через год. По мнению ребят из МMI, через год, даже два. Однако, мы с вами ребята ученые. Самое главное – изменение риторики, а уж сроки вопрос творческий.

Опасаюсь, что все может измениться гораздо раньше. Вот сейчас как полюбуемся на «замечательный» опыт Турции, переусердствовавшей со снижением ставки... Узрим лиру где-нибудь на 7,80-
8. Узрим панику. И, возможно, гораздо быстрее запоем «поминальную песнь» о низкой ставке. Да и геополитический фон так себе. На носу, опять же, «новичковые» санкции маячат. По белорусскому направлению все может быть весьма творчески;
можем и по этой тематике получить горячий привет от «доброжелателей».

Впрочем, не будем спешить и каркать.

Но что-то мне подсказывает, что наслаждаться добротой и либерализмом нашей Богини мы будем не так долго, как хотелось бы.

@bitkogan

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться

#реклама

Лайфхаки от Игоря Рябенького: как правильно выйти из стартапа и остаться в плюсе

⚡️ 8 сентября в 13:00 (МСК) состоится Zoom-митап для тех, кто хочет выходить из стартапов с кратной прибылью⚡️

Управляющий партнер AltaIR Calital Игорь Рябенький и CEO AltaClub Иван Золочевский обсудят, как грамотно выйти из стартапа, какие стратегии выхода существуют и как правильно провести эту процедуру.

Для любого частного инвестора самое главное
- вовремя выйти из проекта, получив при этом прибыль, ведь это основной критерий успеха. Поэтому планирование выхода или по крайней мере попытка оценить его перспективы
- один из важнейших компонентов процесса инвестирования.

Участвуйте в вебинаре, если вы:


• хотите разобраться в основах венчурного инвестирования и продуманных входах;

• готовитесь проинвестировать стартап и хотите глубже погрузиться в тему;

• начали инвестировать, но чувствуете неуверенность из-за нехватки знаний.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Не упустите возможность перенять опыт профессионалов 😉

bitkogan
Рынки и инвестиции
Подписаться

Друзья, пора отпусков закончилась, и в связи с этим – приятный бонус для тех, кто решил подключиться к сервису BidKogan и начать зарабатывать.

Скидка 20% на первый месяц пользования!

Чтобы воспользоваться предложением:

▪️Подключитесь к каналу в период с 4 по 7 сентября включительно по тарифу «START» (скидка не распространяется на другие тарифы).

▪️Отправьте номер оплаченного заказа на support@bidkogan.com и получите кэшбэк на карту в размере 20% от стоимости тарифа.

Коротко о достижениях для тех, кто еще думает:

🔸Berkeley Lights (BLE US) за 1 месяц +180%;
🔹 eNcino (NCNO US) за 1 месяц +167%;
🔸 BigCommerce Holdings (BIGS US) за 1 месяц +165%🔹 Barrick Gold (GOLD US) за 12 месяцев +78%;
🔸Полюс (PLZL RX) за 8 месяцев +91%;
🔹ProShares UltraPro Russell2000 (URTY US) за 3 месяца +71%;
🔸Kinross Gold (KGC US) за 1 месяц +37%;
🔹 U.S. Global Jets ETF (JETS US) за 2 месяца +46%;
🔸РУСАЛ (RUAL RX) за 1,5 месяца +37%;
🔹Мосбиржа (MOEX RX) за 4 месяца +35%🔸Tata Motors (GPS US) за 2 месяца +25%;
🔹КАМАЗ (KMAZ RX) за 2 месяца +32%;
🔸HP (HPQ US) за 4 месяца +20%...... и это только малая часть!

Не упустите шанс воспользоваться выгодными условиями.

@bitkogan

Рейтинг авторов

  • "Записки Дизайнера" (про дизайн и только про него 157 157 157
  • (Не) только немецкий 157 157 157
  • #анямастерконтента 157 157 157
  • #Фудтех 157 157 157
  • 10 идей и трендов дня 157 157 157
Показать весь рейтинг
Загрузка ...