СберИнвестиции

о новостях на рынках, инвестиционных прогнозах, инструментах и лайфхаках для начинающих и опытных инвесторов

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться

💸 Газпром может увеличить дивиденды до 50% от чистой прибыли на год раньше, чем планировалось

Газпром собирался достичь этого уровня выплат по итогам 2021 года, но есть вероятность, что компания сделает это раньше. По информации Интерфакса, она может выплатить за 2020 год около 12 рублей на акцию, хотя аналитики SberCIB Investment Research ожидают 9,2 рубля. В первом случае
- это более 50% от чистой прибыли, а во втором
- 40%. Хотя доходность будет не очень сильно отличаться
- она достигнет 5,3%, вместо 4%, но повышенные дивиденды будут сигналом того, что Газпром уверен в перспективах мирового рынка газа, который просел в прошлом году из-за коронавируса, теплой зимы в Европе и конкуренции со сжиженным природным газом. Сегодня на этих новостях бумаги компании выросли почти на 3% на Московской бирже.

Аналитики сохраняют оценку Покупать, в течение года потенциал роста акций Газпрома
- 69%.

#focus

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
Р Ы Н К И С Е Г О Д Н Я Прогнозы аналитиков SberCIB🙂🗺 Фондовые рынки.

РЫНКИ СЕГОДНЯПрогнозы аналитиков SberCIB

🙂🗺 Фондовые рынки. Российский рынок откроется ростом.

Вчера торги на рынке США завершились неоднозначно. Лидерами роста стали акции технологических компаний на фоне снижения доходности гособлигаций США из-за более высокой, чем ожидалось, инфляции в марте. В среду выйдет отчетность крупных банков: JP Morgan, Wells Fargo и Goldman Sachs. Индекс МосБиржи во вторник прибавил 0,1%, и сегодня аналитики SberCIB ждут его роста на открытии на фоне дорожающей нефти.

🛢 Нефть. Нефть растет в цене.

Котировки Брент сегодня, скорее всего, превысят $63,2 за баррель, но вряд ли поднимутся выше. Рынок ждет отчета Международного энергетического агентства и еженедельной статистики по запасам углеводородов в США. Скорее всего, запасы бензина в США за неделю ощутимо выросли.

🇷🇺 Рубль. Рубль укрепляется благодаря надеждам на ослабление геополитической напряженности.

Вчера вечером рубль резко подорожал после того, как стало известно, что Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону и обсудили личную встречу в ближайшие месяцы. Если рынки убедятся в снижении геополитической напряженности, то рубль продолжит укрепляться. Пока ситуация не прояснится, российская валюта, вероятно, будет торговаться около 76 рублей за доллар.

💼 Облигации. Возможно снижение доходности рублёвого госдолга.

В среду Минфин предложит рынку семилетние и десятилетние рублёвые гособлигации. Результаты этих аукционов могут быть лучше, чем неделей ранее, из-за снижения геополитической напряженности. На этом фоне доходность рублёвых бумаг на вторичном рынке может упасть.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Корпоративные новости, ФРС и ЕЦБ, макростатистика

📌 ММК опубликует операционные результаты за первый квартал 2021 года

📌 Совет директоров Фосагро обсудит дивиденды за 2020 год.

📌 Московская биржа проведет день акционера.

📌 Ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и президента ЕЦБ Кристин Лагард.

📌 В США выйдут Бежевая книга ФРС и индекс цен на импорт за март.

#daily

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
#dashboard

Как это читать?

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​📰 ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи держался на уровнях понедельника, несмотря на рост геополитических рисков. Динамика основных фондовых индексов США в начале торгов была разнородной.

🏭 Норникель увеличит производство никелевой продукции на своём заводе в финской Харьявалте c 65 тыс. т в год до более 100 тыс. т к началу 2026 года. Компания делает ставку на рост спроса на батареи для электромобилей.

📈 Производитель микросхем для компьютеров Nvidia повысила прогноз выручки на первый квартал 2022 финансового года до $5,3 млрд и выше, что станет рекордным показателем. Оценка доходов от нового процессора компании для майнинга криптовалют также повышена с $50 млн до $150 млн.

#results

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
💼 Может ли самостоятельный инвестор быть успешнее, чем управляющий, и почему?

Любой начинающий инвестор подписан на множество разных пабликов, рассылок и подкастов. Часто в них встречаются невероятные истории успеха смелых самоучек, которые собирают портфели с доходностью в сотни процентов, параллельно играя в видеоигры у камина.

Историй таких и правда немало, но чтобы вынести из них пользу и начать зарабатывать независимо от того, как вы инвестируете
- самостоятельно или через профессиональных управляющих
- разберёмся, чем могут отличаться эти подходы.

#focus

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
🔄 Магия обратного выкупа — каким компаниям это даёт высокий потенциал?

​​🔄 Магия обратного выкупа
- каким компаниям это даёт высокий потенциал?

После резкого падения в марте прошлого года Индекс S&
P 500 Buyback прибавил с тех пор 114% и сейчас находится на историческом пике. Хотя в прошлом году объёмы обратного выкупа акций из индекса S&
P 500 снизились почти на 30% за год
- до $520 млрд, ожидается, что в 2021 году объём байбэков вырастет. Компании будут выкупать свои акции с рынка, чтобы увеличить опционные программы для менеджмента, а также повысить доходность на бумагу.

Аналитики SberCIB сделали подборку из топ-10 компаний, доступных на Московской бирже, по вкладу в рост индекса за год. Наиболее перспективные из этого списка
- Qualcomm, Apple и Ebay.

Qualcomm
- ведущий разработчик компьютерных микросхем для беспроводной связи. Более десяти лет Qualcomm участвует в разработке технологий 5G. Компания ждёт роста поставок смартфонов поколения 5G в 2021 году в два раза по сравнению с прошлым годом. Потенциал её роста, согласно консенсусу Bloomberg, составляет 23% в течение года.

Компании Apple и eBay не нуждаются в представлении. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что у Apple есть хорошие шансы реализовать свой план по увеличению доли продаж услуг и сервисов. Это компенсирует снижение доходов из-за падения спроса на смартфоны. У eBay драйвер роста
- привычка населения больше покупать онлайн после пандемии. Согласно Bloomberg, в течение года бумаги Apple могут вырасти на 17%, а eBay
- 13%.

#focus

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться

SberCIB закрывает идею по покупке долгосрочного выпуска ОФЗ-26230 с погашением в 2039 году

В начале марта SberCIB Investment Research обратил внимание на выпуск ОФЗ с погашением в 2039 году
- бумага торговалась дешево относительно 10-летних ОФЗ.

В пятницу аналитики приняли решение закрыть идею в связи с появлением форс-мажорных обстоятельств. Усиление геополитической напряженности на востоке Украины привело к давлению на цены российских активов. Идея закрыта с минусом в чуть больше, чем в 3%
- высокий купонный доход частично компенсировал падение цены.

Отметим, что соотношение доходностей длинных ОФЗ-26230 и 10-летнего аналога нормализовалась.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением финансовых инструментов

#ideas

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
🥇 Унция золота может упасть в цене ниже $1720

Несмотря на некоторый позитив для золота на прошлой неделе
- небольшое снижение доходности американского госдолга и ослабление доллара к евро
- негативные факторы остаются. На этой неделе доходность гособлигаций США может вырасти из-за размещения новых выпусков, что будет давить на котировки золота. Аналитики SberCIB Investment Research считают рост цен на жëлтый металл маловероятным и скорее рассчитывают на их падение до $1720 за унцию и ниже.

Цены на платину и палладий на прошлой неделе незначительно снизились в пределах 1%. Норникель, на который приходится 40% мировой добычи палладия, восстанавливает работу на затопленных рудниках быстрее, чем планировалось. Но цена этого металла, видимо, останется высокой, так как его глобальный дефицит сохранится.

#metals

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
📈 Пассивный доход от роста экономики США

Американская экономика набирает обороты, а индексы Dow Jones Industrial Average и S&
P 500 на прошлой неделе обновили исторические максимумы. На этом фоне привлекателен долларовый ETF FXUS, доступный на Московской бирже.

ETF отслеживает динамику акций 512 крупнейших американских компаний, на которые приходится 85% фондового рынка США. Крупнейшие позиции
- Apple (6,3%), Microsoft (5,3%) и Amazon (4,0%). В прошлом году бумаги FXUS выросли на 51%, а с начала 2021 года
- на 9%.

Какие будут точки роста?


• Американский рынок труда продолжает восстанавливаться
- уровень безработицы в марте снизился до минимума с 2014 года. Массовая вакцинация населения увеличит занятость.


• Пакет Джо Байдена по стимулированию экономики США на $1,9 трлн привел к повышению прогнозов роста ВВП США в этом году
- они составляют 6,2–6,5%. Их подтверждает рост индекса деловой активности в непроизводственной сфере в марте до рекордных 63,7 пунктов.


• На этой неделе начнётся период отчётности американских компаний за первый квартал
2021. Аналитики ожидают, что прибыль компаний из индекса S&
P 500 вырастет в среднем на 24,5% год к году. Темпы роста могут оказаться лучшими за последние 10 лет.

#focus

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
Р Ы Н К И С Е Г О Д Н Я Прогнозы аналитиков SberCIB🙂🗺 Фондовые рынки.

РЫНКИ СЕГОДНЯПрогнозы аналитиков SberCIB

🙂🗺 Фондовые рынки. Российские акции могут вырасти в начале торгов.

Американский рынок закрылся вчера неоднозначно. Пессимизма добавило заявление ВОЗ о росте числа заболевших COVID-19 уже на протяжении семи недель. В то же время инвесторы ждут хорошего сезона корпоративной отчетности в США. Индекс МосБиржи прибавил 1,05%. Этим утром внешний фон для российского рынка скорее неопределенный, нефть дорожает. Аналитики SberCIB ждут небольшого роста при открытии торгов в Москве.

🛢 Нефть. Цены на нефть стабильны.

Аналитики SberCIB считают, что во вторник котировки Брент останутся на уровне $62,5–63,9 за баррель. Если они будут снижаться, то рискуют упасть до $61,2 за баррель, а если станут расти, то могут достигнуть $64,5–65,2 за баррель. Рынок ждет ежемесячного отчета ОПЕК, а также индекса потребительских цен за март в США и еженедельной статистики по запасам углеводородов в США.

🇷🇺 Рубль. Рубль может подешеветь из-за укрепления доллара.

Вчера в геополитике было относительно спокойно, российские активы дорожали, а рубль стабилизировался. Но вечером начался рост доходности 10-летних гособлигаций США, который продолжается и этим утром, пока инвесторы ожидают данных по инфляции в США за март. Из-за этого доллар укрепился, а рубль рискует упасть до 77,
7.

💼 Облигации. Рублёвый госдолг может упасть в цене.

Крупнейшие инвесторы, скорее всего, сегодня будут малоактивны в ожидании информации о том, какие бумаги и в каком объеме завтра Минфин предложит рынку. Из-за этого рублёвый госдолг немного упадет в цене. Вчера доходность госбумаг снизилась на 2-3 базисных пункта из-за укрепления рубля.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Нефть и макростатистика

📌 ОПЕК опубликует ежемесячный обзор нефтяного рынка, а Американский институт нефти (API)
- еженедельную сводку по запасам углеводородов в США.

📌 Также в США ожидаются индекс потребительских цен и данные по настроениям малого бизнеса.

📌 В Германии и еврозоне выйдут индексы деловой активности от института ZEW, в Великобритании
- данные по промышленному производству и торговому балансу.

#daily

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
#dashboard

Как это читать?

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
📰 И Т О Г И Д Н Я Индекс Мос Биржи вырос по итогам торгов.

​​📰 ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи вырос по итогам торгов. В лидерах
- акции металлургического сектора. Основные фондовые индексы США в начале торгов корректировались вниз.

💸 АФК «Система» заявила о планах провести на МосБирже IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group. Планируется привлечь не менее 30 млрд рублей. Аналитики SberCIB по-прежнему позитивно оценивают перспективы акций АФК «Система».

🔥 Добыча газа у НОВАТЭКа выросла за первые три месяца этого года на 6% в годовом выражении до 20,1 млрд куб. м. Благодаря повышению цен на газ итоги первого квартала могут оказаться лучше, чем годом ранее. Аналитики SberCIB по-прежнему позитивно оценивают перспективы акций НОВАТЭКа.

🏭 У НЛМК в январе-марте 2021 года производство стали увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим кварталом
- до 4,4 млн т, продажи сократились на 7% до 3,9 млн т. Однако цены на сталь значительно повысились, поэтому можно ожидать значительного роста финансовых результатов по итогам квартала. Аналитики SberCIB по-прежнему оптимистично оценивают перспективы акций НЛМК.

🇨🇳 Китайский регулятор оштрафовал Alibaba на $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Но её бумаги выросли более чем на 6%, так как неопределённость вокруг размера штрафа исчезла. Кроме того, глава компании анонсировал снижение входных барьеров для продавцов на своих торговых платформах. Бумаги Alibaba по-прежнему входят в топ иностранных акций.

#results

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
👩‍🔬 «Биофарма» на Московской бирже

Мы продолжаем цикл постов, в котором рассказываем о том, кто выиграет от глобального старения населения. Сегодня аналитики SberCIB рассказывают о международной биофармацевтической компании AbbVie, которая производит лекарства для лечения заболеваний почек, гепатита С, онкологии и т.д. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, акции компании могут вырасти на 13% в ближайший год.

💸 M&
A стратегия. В мае прошлого года компания купила ирландскую компанию Allergan, известную как разработчик ботокса. Спрос на борьбу с морщинами будет увеличиваться по мере того, как в мире будет все больше людей зрелого возраста.

💊 Успешные испытания новых лекарств. Компания ожидает, что в течение этого года регулятор одобрит ей несколько новых препаратов. Кроме того, ожидаются результаты заключительной стадии испытаний некоторых лекарств, а значит у компании должны появиться новые перспективные направления Менеджмент делает ставку на лечение ревматоидного артрита, дерматита, псориаза, мигрени и др.

📈 Сильный прогноз на год. В 2020 году AbbVie получила рекордную выручку
- $45,8 млрд, на 37,7% больше уровня предыдущего года. В этом году менеджмент ожидает роста прибыли на акцию с $2,72 до $6,
79. Кроме того, руководство повысило прогноз продаж Rinvoq и Skyrizi к 2025 году с $10 млрд до $15 млрд.

🎩 «Дивидендный аристократ». С 2013 года AbbVie непрерывно повышала выплаты акционерам. Доходность составляет около 5%.

#focus

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться
🌠 Космическая индустрия сейчас — одна из самых перспективных.

🌠 Космическая индустрия сейчас
- одна из самых перспективных. Коммерческие полёты на Луну, высадка на Марсе, всемирная Wi-Fi сеть
- запускается множество космических проектов, и ещё больше запустится в ближайшие годы. Инвестировать в космос в 2021 году
- всё равно что в интернет в 90-е.

В честь Дня космонавтики разбираемся, как это делать, вместе с руководителем отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгением Линчиком.

#focus

СберИнвестиции
Рынки и инвестиции
Подписаться

💡Инвестидея💡

SberCIB открыл идею по покупке долларовых еврооблигаций Белоруссия-23

Доходность к погашению: 5,8% годовых.

Мы уже писали про идею по покупке рублевых госбумаг Белоруссии. Для тех, кто хочет инвестировать в долларах, будут интересны еврооблигации Белоруссия–23, считают аналитики SberCIB Investment Research.


• В последние недели этот выпуск торгуется хуже аналогов, хотя значимых причин для этого не было.


• Доходность евробондов к погашению больше, чем по всем другим аналогичным инструментам бывшего СССР.


• Если продать бумагу через год, то доход может превысить 6% годовых, так как у нее хороший потенциал роста стоимости.

В чем преимущества этого выпуска?


• У них низкая вероятность дефолта. Белоруссия накопила достаточно иностранной валюты для выплат по внешнему долгу, к тому же она регулярно получает кредиты от России. Финансовое положение страны должно улучшиться в этом году благодаря росту цен на товары в мире.


• Короткий срок бумаг защитит инвесторов от возможных политических рисков в Белоруссии.


• ФРС заявила, что не планирует повышать ставки в ближайшее время, что в целом защищает короткие долларовые бумаги от переоценки.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением финансовых инструментов.

#ideas

Рейтинг авторов

  • "Записки Дизайнера" (про дизайн и только про него 157 157 157
  • (Не) только немецкий 157 157 157
  • #анямастерконтента 157 157 157
  • #Фудтех 157 157 157
  • 10 идей и трендов дня 157 157 157
Показать весь рейтинг
Загрузка ...