1) До 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет. Такой прогноз дал один из крупнейших держателей российских бумаг, американский инвестор Джим Роджерс

2) Московская биржа с февраля начинает торги расчетными фьючерсами на природный газ. Это будет зеркальный контракт на один из самых ликвидных мировых товарных инструментов

3) По данным “Ъ”, Россия 1 февраля начнет поставки электроэнергии в Абхазию. Ей нужно около 250 млн кВт
•ч до апреля. Необходимые объемы предоставит «Интер РАО» по «минимальному» тарифу, расходы будут компенсированы из бюджета

4) Apple начала переносить поставки смартфонов в Россию из-за продления китайских каникул в связи с коронавирусом. Задержка поставок на несколько недель может вызвать «определенный дефицит» и рост цен на 10–15%

5) На рынке США почти отгремел сезон отчетностей. Чтобы не упустить важное, мы позвали автора паблика @long_term_investments Илью Воробьева. Он расскажет о наиболее актуальный инвестидеях по американским акциям. Регистрация на вебинар по ссылке?

Российский рынок ВПК становится все более интересным для иностранных инвесторов. Источники 2Stocks ожидают его расцвета в ближайшие годы. Каждый раз, когда Трамп грозит новыми санкциями и изоляцией России, НП РТС получает заявки из-за «бугра» на подключение к RTS Board.

А теперь по-русски: 1) НП РТС
- ассоциация банков и брокеров, которая владеет СПб Биржей;
2) Также ей принадлежит продукт RTS Board
- это торговая площадка, на которой можно купить довольно редкие и не всегда ликвидные бумаги, которых нет на Московской бирже. Например, там торгуются предприятия оборонного комплекса
- «Роствертол», НПО «Алмаз» и завод «Победит».

@twostocks

1) Российский онлайн-кинотеатр ivi рассчитывает до конца 2020 года выйти на IPO. Подготовкой к размещению занимается инвестбанк JP Morgan Chase, в качестве площадки рассматривается NASDAQ

2) Облигации Минфина стали пользоваться огромной популярностью. Спрос на предложенные последний раз бумаги составил рекордные 171 млрд руб. Однако Минфин разместил бумаги лишь на 36,1 млрд руб.

3) «Норникель» пытается не допустить резкого роста цен на палладий. Для этого компания хочет увеличить продажи палладия в слитках инвестиционного качества вместо порошков

4) Tesla в четвертом квартале 2019 г. поставила клиентам более 112 тысяч новых электромобилей, это рекордное для компании количество. Благодаря этому выручка компании выросла на 2%, до $7,38 млрд.,говорится в опубликованном отчете компании

5) ФРС США оставила ключевую ставку без изменений на уровне 1,5–1,75%

Действительно, может это никакая не катастрофа, а всего лишь повод для разгона ведущих мировых экономик путем включения «печатного станка»?

1) Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими вице-премьерами. Финансовую, кредитную и денежную политику, регулирование финансовых рынков и инвестиционную политику будет курировать первый вице-премьер Андрей Белоусов

2) «Транснефть» перераспределила предназначенную для Белоруссии нефть. Она направлена в порты и по другим маршрутам поставок, сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев

3) Банковский сектор стагнирует четвертый год подряд. Его роль в аккумулировании средств населения и финансировании экономики сокращается, считает бывший зампред ЦБ Михаил Сухов

4) Владимир Путин в рамках встречи с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым поддержал развитие новых проектов компании в России и за рубежом

5) На рынке дивидендов прошли почти все «отсечки». Теперь остается ждать выплат, но их сроки не так легко найти. Чтобы вы не ходили по сайтам компаний в поисках разрозненной информации, мы собрали данные по выплатам в нашем дивидендном календаре?

Красным выделены чемпионы списка, которые имеют высокую доходность и низкий риск (источник: исследование ITI Capital) @twostocks

Главный корень зла
- это несогласованность действий ЦБ и правительства. У правительства есть собственный план по эволюции финансового сектора, независимый от политики регулятора. Из-за того, что каждый тянет одеяло на себя, возникают сразу несколько негативных тенденций:

1) За 2016–2018 годы активы банков увеличились лишь на 13,4% (с 83 до 94 трлн рублей);

2) При этом их количество уменьшилось в 1,5 раза;

3) Доля пяти крупнейших банков выросла с 54,1% до 60,4% активов. Монополизация сектора
- уже давно не сенсация;

4) Корпоративное кредитование за этот период практически не изменилось, а портфель займов населению прирос на 4,2 трлн рублей. Рынок займов давно драйвят физики.

5) Нужно создавать условия для проведения IPO, говорят в Счетной палате. Упс. Последнее первичное размещение на Московской бирже было проведено компанией Globaltruck в 2017 году.

@twostocks

1) Теперь официально. Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна подала заявку в ФАС на покупку 100% Эльгинского месторождения. Ранее «Мечел» отказался от выкупа 49% проекта у Газпромбанка.

2) Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка. Количество финансовых институтов резко сократилось, уровень конкуренции упал, а банковская сфера почти не выросла.

3) Необычная инверсия в индексе волатильности VIX – цена спот превысила цену мартовского фьючерса. Это сигнал, который может означать конец ралли на рынке США.

4) «Лукойл» обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить три участка в Каспийском море для геологического изучения. Компания хочет расширить ресурсную базу.

5) Продолжается регистрация на вебинар «Как зарабатывать на бирже, тратя несколько часов в год?» Как создать себе стабильный рентный доход? Как обыграть инфляцию и сохранить сбережения? Как накопить на крупную покупку, образование детей или безбедную старость? Поговори об этом 11 февраля, регистрация по ссылке?

Тогда смотрим "Торговый план на неделю" в 19:
00. Технические уровни, точки входа, потенциал роста. Регистрация здесь?

Весь 2019 год Московская биржа отчитывалась о рекордном росте открытия ИИС. Вот только 77% из них
- неактивные. Смотрите на правом графике презентации Московской биржи.

Бумаги "Аэрофлота"
-5% на старте торгов из-за коронавируса. Сейчас падение замедлилось до
-3,45%
- 110,86 рубля.

1) Приток средств в российские фонды может остановиться из-за коронавируса. На новостях о расширении инфекции уже снизились китайские индексы, а также акции некоторых американских компаний

2) По прогнозу Goldman Sachs, коронавирус может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году

3) «Фосагро» готова пожертвовать экспортом удобрений ради внутреннего рынка. Компания прогнозирует рост спроса в России из-за бума сельхозпроизводства

4) Основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио, миллиардер, которого СМИ называют «Стивом Джобсом от инвестирования», поделился секретами управления в интервью РБК

5) На прошлой неделе было много событий, которые могли напугать рынок. Ключевое
- коронавирус. Поговорим о перспективах новой недели сегодня на вебинаре в 19:
00. Регистрация по ссылке?

«Один из сигналов, когда с нашего рынка надо убегать, это когда Ларису Морозову позовут на “Первый канал”, и она там расскажет про дивидендные акции. Это будет просто бомба! Пока еще эта стадия не достигнута»,
- из второй части нашего интервью с Элвисом Марламовым.

Спойлер: здесь очень много мыслей по отдельным акциям.

Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал?

https://www.youtube.com/watch?v=Ts8SMJxUyhU

Сооснователь NZT Rusfond Сергей Попов в интервью «Финаму»:

1) За 6 лет одна убыточная сделка, портфель вырос в 10 раз. Ранее инвестировал в недвижимость и реальный бизнес. После присоединения Крыма, когда российские акции оказались сильно недооценены, плотно занимается инвестициями на фондовом рынке.

2) Более широко подходит к выбору эмитента, не высчитывая «экономию на туалетной бумаге». Фокус на топ-менеджменте. Куда компания идет, как развивается? Постоянные встречи с менеджментом, консультации.

3) Были идеи, когда NZT Rusfond покупал акции не под показатели компании, а под команду. Например, при смене менеджмента «Ростелекома» пару лет назад.

4) Но иногда бывают и более очевидные истории – например, покупка Сбербанка в начале прошлого года ниже 200 рублей за бумагу.

5) Upside по компании всегда корректируется на: риски, ликвидность и прочие негативные факторы, в том числе, политические.

6) Российская экономика сейчас не в лучшем виде, но рынок все равно остается дешевым относительно аналогов. Потенциал роста на ближайший год сохраняется.

7) Про Элвиса Марламова: «Мы в чем-то оба немного лудоманы. Процентов на 70-80% мы смотрим на рынок примерно одинаково».

8) Про Василия Олейника: «Мне нравится то, что он говорит. Но не очень нравится то, что он делает. Так настойчиво шортить бычий десятилетний тренд в США – не лучшая идея».

Все вебинары NZT Rusfond доступны по ссылке?

С начала года бумаги холдинга растут более чем на 16%. Сегодня они достигали 18 рублей – это максимум с мая 2017 года. Приводим драйверы роста АФК от Элвиса Марламова:

1) Снижение долга. Сейчас он составляет 190 млрд рублей и постепенно будет гаситься;

2) В портфеле АФК появится больше публичных компаний, они все будут потихоньку расти;

3) Рост публичных активов, которые уже есть. Например, исчезновение казначейских акций МТС, которое принесет рост дивидендов с 21 млрд до 28 млрд рублей.

4) Если раньше компании приходилось платить более 20 млрд рублей процентов, то с учетом падения долга и снижения ставок, проценты составят уже 10 млрд рублей.

5) Таким образом, за счет корпоративных действий мы получаем +17 млрд рублей денежных потоков.

Ниже слайд из презентации к вебинару Alenka Capital «Итоги 2019 года и стратегия-2020»?